张来福和张长贵两兄弟自小在农村长大，手足情深，来福对弟弟无微不至。长贵因偷米而错手杀人，来福代为顶罪，坐了几年牢才重获自由。在这段期间里，长贵竟与来福的女友、在富家做丫环的刘青青日久生情，来福得知真相后也坦然让爱，甚至为了筹钱替青青赎身，不惜远赴上海当包身工。他到上海后认识了沈紫君，而富家子余创世也钟情于紫君，对她穷追不舍。不久来福由上海带沈心池回乡，他此行是替朱家寻子的。财迷心窍的张爹竟将自己的亲生子长贵认作富豪的私生子朱子贵，从此把他推上绝路！
哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所
